Gestion de patrimoine

Strock & Associés assiste sa clientèle dans la structuration de son patrimoine privé et professionnel pour anticiper les enjeux de transmission, et de protection des proches.

Nous proposons des solutions adaptées après étude de votre situation personnelle, familiale et professionnelle. 

Que vous soyez un  particulier ou un chef d’entreprise nous mettons notre ingénierie au service de l’organisation, du mode de détention, et de la transmission de votre patrimoine, pour répondre à vos objectifs qui peuvent être :

• L’optimisation civile et fiscale de la transmission du patrimoine familial (donation, donation-partage, donation-partage transgénérationnelle, donation graduelle, donation résiduelle…).
• Le conseil préalable à l’acquisition de tous biens en vue notamment de leurs transmissions futures (mise en place de structures juridiques à cet effet du type société civile immobilière);
• Transmettre tout en gardant la maîtrise,
• La réorganisation des actifs familiaux (audit juridique et fiscal, partage, donation, contrat de mariage, changement de régime matrimonial, pacs, déclaration d’insaisissabilité) ;
• La protection du conjoint,
• La protection juridique et fiscale des proches (mandat à effet posthume, testaments…)
• Transmission ou cession de l’entreprise (départ à la retraite, Pacte Dutreil et engagement de conservation des titres),
• Prévention du risque de dépendance ou d’incapacité (mandat de protection future, mise en place de dispositions testamentaires…)
• Planification successorale dans un contexte international
• Le conseil et l’aide à la rédaction des clauses bénéficiaires de vos contrats d’assurance-vie.

Nos équipes de gestion de patrimoine travaillent en synergie avec un réseau d’experts (avocats, experts-comptables…) afin de répondre à l’ensemble de vos besoins, de vous garantir les meilleurs choix stratégiques et les solutions les plus performantes adaptées à vos objectifs.